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Unsere Werte auf welche wir die Basis unser Zusammenarbeit bilden: Video anschauen.
Offenheit und Loyalität
Engagement und Sicherheit
Fairness und Qualität
Individualität und Begleitung
Weil Sie für Ihre finanziellen Angelegenheiten einen Partner brauchen, der seinen Fokus einzig und allein auf Ihre Bedürfnisse, Ihre Möglichkeiten und Ihre Ziele legt.
Als Maurer, Krankenschwester, Jurist, eigentlich ganz egal, aus welchem Berufszweig Sie kommen, dort sind Sie der Fachmann, und wir können Ihnen in diesen Bereichen unsere Anliegen anvertrauen. Wenn es aber darum geht, die passenden Investmentmöglichkeiten oder Versicherungen für Ihr hart verdientes Geld zu finden, sind die unabhängigen Finanzberater diejenigen, auf die Sie sich verlassen können.
Jahrelange Berufserfahrung, regelmäß ige Weiterbildungen und eine gute Vernetzung machen uns zu einem starken Partner in Sachen Investmentmöglichkeiten und Versicherungen.
Es gibt im Bereich der Finanzberatung viele Vertreter, die an Versicherungsgesellschaften und Investmentfonds gebunden sind. Zwar verfügen diese über ein gewisses Maß an Handlungsspielraum, sind jedoch immer produktgebunden. Auß erdem arbeiten viele Finanzberater nur auf Provisionsbasis.
Wir, die unabhängigen Finanzberater, werden entweder durch ein mit Ihnen vorher vereinbartes Honorar vergütet oder erhalten unsere Vergütung von den Vertragspartnern. Auch das garantiert Ihnen, dass wir darauf bedacht sind, Sie als unsere Auftraggeber gut zu beraten und solange zu begleiten, bis Ihre Versicherungen oder Ihre Investmentmöglichkeiten individuell auf Sie zugeschnitten sind.
Denn nur ein rundum zufriedener Kunde wird mit uns weiterarbeiten oder weiterempfehlen. Dabei achten wir darauf, dass alle Finanzplanungsmodelle zu Ihnen persönlich passen. Ihre Lebenssituation, Ihre Zukunftspläne, Ihr Einkommen sowie alle bestehenden Verbindlichkeiten werden in Ihrer individuellen Finanzberatung berücksichtigt.
Wir arbeiten für jeden völlig unabhängig vom Einkommen und den Vermögens-verhältnissen, unser Honorar wird Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen angepasst.
Wir sind objektiv. Unabhängigkeit heißt produktneutral für Sie die besten Anbieter für benötigte Versicherungen oder gute Investmentchancen zu finden.
Mit speziellen Anlagestrategien und persönlichem Einsatz sorgen wir für Sie für überdurchschnittliche Renditen.
Wir nehmen uns sehr viel Zeit für eine intensive Beratung damit wir Sie dauerhaft und umfangreich betreuen können.
Ihre bestehenden Investitionen analysieren, wenn nötig optimieren und immer in unser Beratungskonzept mit einbeziehen.
Wir ermöglichen es Ihnen, zu jeder Zeit auf Ihr angelegtes Geld zugreifen zu können und flexibel mit Ihrem Kapitel zu arbeiten – frei von sämtlichen Stornogebühren.
Ihnen nur von uns geprüfte und für sehr gut befundene Produkte empfehlen, die speziell Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse erfüllen.
Wir arbeiten bei unserer Beratung mit verständlichen und klaren Aussagen und sind erst zufrieden, wenn Sie unser Konzept in jeder Hinsicht nachvollziehen können.
Wir sind transparent. Ein schriftlich festgehaltener Beratungsvertrag gibt Ihnen die Sicherheit, dass nur in Ihrem Interesse gehandelt wird. Alle entstehenden Kosten können logisch nachvollzogen werden.
Die Investitionen werden an Ihr persönliches Sicherheitsbedürfnis angepasst – schwankungsarm, ausgeglichen oder risikofreudig.
Wir achten sehr genau auf das Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte sowie auf die Kosteneffizienz bei Depotführung und Orderabwicklung.
Ihre Geldanlagen zusätzlich aus steuerlicher Sicht betrachten, so dass Ihre Steuervorteile von Jahr zu Jahr anwachsen.
Wir arbeiten absolut unabhängig für Sie und ausschließlich auf Ihre Zufriedenheit hin – wir sind auf Ihren finanziell Gewinne ausgerichtet.
Ihnen während der gesamten Zusammenarbeit einen Überblick über Ihre finanzielle Absicherung sowie eine vollständige Kostentransparenz bieten.
Sie in die Lage versetzen, auch eigene Investmententscheidungen zu treffen und das Funktionieren der Finanzmärkte zu verstehen.
Schwerpunkt: Altersvorsorge, Geldanlagen und private Krankenversicherung
Finanz-, Rechnungs- und Personalwesen
Kundenberatung, Vertragsverwaltung, Service und Organisation
Vertragsverwaltung, Schadenbearbeitung, Datenpflege
Kundenberatung, Vertragsverwaltung und Service
Vertragsverwaltung, Schadenbearbeitung, Datenpflege
Vertragsverwaltung und Datenpflege
Schwerpunkt: Privat und Geschäftskunden, Gewerbespezialist
Schwerpunkt: Privat und Geschäftskunden, betriebliche Altersvorsorge und private Krankenversicherung
Schwerpunkt: Privat und Geschäftskunden
Schwerpunkt: Privat und Geschäftskunden, Immobilienfinanzierung, Kreditvermittlung und Berater für Grenzgänger
Schwerpunkt: Privat und Geschäftskunden, Altersvorsorge und Immobilienvermittlung
Schwerpunkt: Privat und Geschäftskunden, private Altersvorsorge
Vertragsverwaltung, Schadenbearbeitung, Datenpflege
Schwerpunkt: Privat und Geschäftskunden, Rückabwicklung von unrentablen Kapitalmarktprodukten
Terminvereinbarung
IT und Programmierung
IT und Programmierung
Als unabhängige Finanzberater können wir auf den gesamten Markt der Investmentmöglichkeiten und Versicherungen, für alle Lebenslagen zugreifen. Gerade dieser Vorteil macht einen unabhängigen Finanzberater aus. Da wir aus einem Pool an Anbietern, Fonds und Anlagemöglichkeiten schöpfen, ist es uns möglich, für Sie immer die günstigste und effizienteste Lösung zu finden.
Montag bis Donnerstag:
09:00 – 17:00 Uhr
Freitag:
09:00 – 15:00 Uhr
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