Vorgehensweise Versicherungscheck und Kundenbetreuung
Bekannt aus, Mitglied in und zertifiziert durch…
Als unabhängige Finanzberater und Versicherungsmakler handeln wir im Interesse des Kunden und nicht im Interesse des Versicherers. Unser Ziel ist es, Sie nach Ihren Zielen und Wünschen zu beraten und zu versichern.
Doch sehr oft erleben wir, dass bestehende Verträge einfach sinnlos gekündigt werden, nur um neue Verträge zu verkaufen. Das entspricht nicht unserer Vorstellung und auch nicht unserem Handeln.
Bestehende Verträge können unsere Kunden und Interessenten einfach bei uns digital anlegen. Wir prüfen diese nach Ihren Zielen und Wünschen.
Passen diese Verträge grundsätzlich zu Ihrem aktuellen Leben oder müssen diese angepasst werden?
Wir prüfen logischerweise auch das Kleingedruckte und können Ihnen direkt sagen, wie gut ein Vertrag ist. Sie entscheiden dann, was damit passiert.
Sofern der Vertrag bestehen bleibt, übernehmen wir für Sie die Betreuung des Vertrages. Dazu müssen Sie den Vertrag bei uns erfassen. Ab dem Zeitpunkt werden wir alle Schriftsätze, die der Versicherer Ihnen per Post zur Verfügung stellt, auch digital übermitteln, und zwar über unseren digitalen Kundenordern „SIMPLR“.
Im ersten Schritt bitten wir Sie, sich bei uns zu registrieren.
Was der digitale Kundenordner – auch bekannt als SIMPLR – alles kann, erfahren Sie hier.
Falls Sie bereits einen Zugang von uns erhalten haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Sie haben versehentlich einen zweiten Zugang erstellt?
Kein Problem! Geben Sie uns einfach kurz Bescheid – wir führen die Accounts für Sie zusammen, damit garantiert nichts verloren geht.
Beim ersten Login werden Sie aufgefordert, Ihr Profil zu vervollständigen.
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit dafür – Ihre Adresse und Ihr Geburtsdatum kennen schliesslich Sie am besten.
Sie können nicht nur Ihre bestehende Anschrift ändern oder eine neue hinzufügen, sondern auch weitere Adressen hinterlegen – etwa für einen Zweitwohnsitz oder eine Ferienwohnung.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passwort sowie Ihren Benutzernamen individuell anzupassen.
Bitte ergänzen Sie auch Ihre Kontaktdaten, insbesondere Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Übrigens: Sie können uns auch gerne mitteilen, welche E-Mail-Adresse wir bevorzugt für die Kommunikation mit Ihnen verwenden sollen.
Wir bieten unseren Kunden und Interessenten die Möglichkeit, alle bei uns angelegten Verträge zentral zu verwalten und aktuell zu halten.
Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung stellen wir sämtliche Schriftstücke digital in Ihrem Kundenordner bei SIMPLR zur Verfügung.
So geht nichts verloren – und wir können im Ernstfall schnell und gezielt eingreifen, zum Beispiel bei einer Beitragserhöhung oder wenn ein Schaden unbearbeitet bleibt.
Keine Sorge: Wir übernehmen nicht automatisch Verträge in unseren Bestand!
Es erfolgt immer eine vorherige Absprache mit Ihnen, welche Verträge wir für Sie betreuen dürfen – und welche nicht.
Im Bereich „Verträge“ können Sie Ihre Versicherungsverträge ganz einfach hinterlegen.
Klicken Sie dazu auf „Versicherungen hinzufügen“ und folgen Sie der selbsterklärenden Anleitung.
Bitte denken Sie daran, den Vorgang am Ende zu speichern, damit Ihre Eingaben erhalten bleiben.
WICHTIG: Bitte legen Sie nur Verträge an, die auf Ihren eigenen Namen laufen. Verträge, die beispielsweise auf den Namen Ihres Ehepartners oder Ihrer Eltern abgeschlossen wurden, dürfen nicht in Ihrem Zugang erfasst werden.
Jede Person benötigt einen eigenen Zugang bzw. Account.
Bitte legen Sie zuerst – wie in Punkt 3 beschrieben – Ihre Verträge an, bevor Sie Dokumente hochladen.
So gehen Sie vor:
Klicken Sie auf „Dokumente“ und dann auf „Datei hochladen“.
Wählen Sie über „Datei auswählen“ die gewünschte Datei aus.
Vergeben Sie einen eindeutigen Dateinamen, z. B. Police, Beitragsrechnung 2025 oder Nachtrag 2025. Das erleichtert die Zuordnung und hilft auch Ihnen, die Dokumente schneller wiederzufinden.
Im Bereich „Verträge“ können Sie die Datei dem entsprechenden Vertrag zuordnen.
Zum Schluss klicken Sie auf „Hochladen“ – Ihre Datei wird dann DSGVO-konform bei uns gespeichert.
Kurze Information: Bitte laden Sie keine Einzelseiten hoch. Wenn ein Dokument – wie zum Beispiel eine Police – aus mehreren Seiten besteht, fassen Sie diese vor dem Hochladen bitte zu einer Datei zusammen.
Bitte weisen Sie die Dokumente direkt den jeweiligen Verträgen zu, um die Suche für beide Seiten zu vereinfachen.
Zum zusammenführen von Dokumenten gibt es einige hilfreiche Tools, hier finden Sie unsere Empfehlung:
Die Bedingung der Software/Apps ist sehr einfach und selbsterklärend.
Sofern Sie Ihre Gesundheitsdaten oder anderweitige Unterlagen hochladen möchten, können Sie es ebenfalls tun.
Wenn Sie eine Datei hochgeladen haben, erhalten wir eine Meldung. Nur wissen wir nicht, ob Sie bereits alles hochgeladen haben. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie alle Dokumente vollständig hochgeladen haben, dann fangen wir mit der Arbeit an! Sofern es nur eine Datei ist, die in der Beratung noch gefehlt hat, müssen Sie uns natürlich nicht Benachrichtigen.
Künftig werden wir sämtliche Angebote und Dokumente ausschließlich über SIMPLR übergeben. Wenn wir etwas bearbeitet oder für Sie hinterlegt haben, erhalten Sie von uns eine kurze Information. Aus datenschutzrechtlichen Gründen versenden wir keine Dateien per E-Mail.
Ihre Daten liegen uns am Herzen und wir hegen und pflegen diese!
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