Der unabhängige Finanzberater arbeitet zielorientiert und nur für Sie

Unabhängiger Finanzberater zu sein ist für uns nicht nur ein Beruf, vielmehr ist es eine Berufung. Eine Leidenschaft, die uns dazu treibt, für Sie die idealen Versicherungs- und Investmentmöglichkeiten zu finden. Wir sind unabhängig, kompetent, transparent und zuverlässig an Ihrer Seite.

Und das vom ersten Moment an!

Warum?

Weil Sie für Ihre finanziellen Angelegenheiten einen Partner brauchen, der seinen Fokus einzig und allein auf Ihre Bedürfnisse, Ihre Möglichkeiten und Ihre Ziele legt.

Als Maurer, Krankenschwester, Jurist, eigentlich ganz egal, aus welchem Berufszweig Sie kommen, dort sind Sie der Fachmann, und wir können Ihnen in diesen Bereichen unsere Anliegen anvertrauen. Wenn es aber darum geht, die passenden Investmentmöglichkeiten oder Versicherungen für Ihr hart verdientes Geld zu finden, sind die unabhängigen Finanzberater diejenigen, auf die Sie sich verlassen können.

Jahrelange Berufserfahrung, regelmäßige Weiterbildungen und eine gute Vernetzung machen uns zu einem starken Partner in Sachen Investmentmöglichkeiten und Versicherungen.

Es gibt im Bereich der Finanzberatung viele Vertreter, die an Versicherungsgesellschaften und Investmentfonds gebunden sind. Zwar verfügen diese über ein gewisses Maß an Handlungsspielraum, sind jedoch immer produktgebunden. Außerdem arbeiten viele Finanzberater nur auf Provisionsbasis.

Wir, die unabhängigen Finanzberater, werden entweder durch ein mit Ihnen vorher vereinbartes Honorar vergütet oder erhalten unsere Vergütung von den Vertragspartnern. Auch das garantiert Ihnen, dass wir darauf bedacht sind, Sie als unsere Auftraggeber gut zu beraten und solange zu begleiten, bis Ihre Versicherungen oder Ihre Investmentmöglichkeiten individuell auf Sie zugeschnitten sind.

Denn nur ein rundum zufriedener Kunde wird mit uns weiterarbeiten oder weiterempfehlen. Dabei achten wir darauf, dass alle Finanzplanungsmodelle zu Ihnen persönlich passen. Ihre Lebenssituation, Ihre Zukunftspläne, Ihr Einkommen sowie alle bestehenden Verbindlichkeiten werden in Ihrer individuellen Finanzberatung berücksichtigt.

Der Ablauf

Als unabhängige Finanzberater nehmen wir uns die Zeit, Sie kennenzulernen. Um einen umfassenden, detaillierten Finanzplan aufstellen zu können, der sowohl alle nötigen Versicherungen und Investmentpläne beinhaltet, werden mehrere gemeinsame Termine notwendig sein. Bevor wir überhaupt ein passendes Versicherungspaket oder einen Investmentplan für Sie erstellen, steht grundsätzlich eine Finanzanalyse Ihrer momentanen Situation an erster Stelle. Erst wenn wir gemeinsam eine transparente Basis geschaffen haben, machen wir uns im Team auf den Weg Ihre Ziele zu realisieren.

Zeit, die wir gerne für Sie investieren, aber auch Zeit für Sie, uns und unsere Arbeitsweise besser kennenzulernen. Denn eine möglichst hohe Transparenz und die Geduld, Ihre Fragen zu beantworten, ist für die unabhängigen Finanzberater ein Muss, um überhaupt seriös arbeiten zu können.

Unabhängigkeit?

Als unabhängige Finanzberater können wir auf den gesamten Markt der Investmentmöglichkeiten und Versicherungen, für alle Lebenslagen zugreifen. Gerade dieser Vorteil macht einen unabhängigen Finanzberater aus. Da wir aus einem Pool an Anbietern, Fonds und Anlagemöglichkeiten schöpfen, ist es uns möglich, für Sie immer die günstigste und effizienteste Lösung zu finden.