Wie arbeitest du richtig mit google
Termine vergeben und verwalten
Was ist die Ameise – das MVP?
Emails – lesen und bearbeiten
Privatkunden anlegen
Privatkunden – Maklervollmacht – Datenschutz
Geschäftskunden anlegen
Verträge anlegen
Verträge kündigen
Anträge bearbeiten
Anträge TVP bearbeiten
Angebote erstellen
Angebote (externe Software) erstellen
Dokumente richtig benennen
persönliche Dokumente hinterlegen
Maklervertrag generieren
Adresse ändern
IBAN ändern
Zugangsdaten versenden (SIMPLR)
FFB Depotauszug erstellen
FFB Steuerbescheinigung erstellen
Online Unterschrift
Tidio unser Chatbot